Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 14–15–16 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arzda toplam 60 milyon pay 18 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak, arz büyüklüğü 1,08 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 26,67 olarak belirlendi.
Sermaye artışı ağırlıklı arz yapısı
Halka arz kapsamındaki 60 milyon payın 50 milyon adedi sermaye artışından oluşuyor. Bu yapı kapsamında şirkete yaklaşık 842 milyon TL net nakit girişi sağlanması planlanıyor. Arzda ortak satışı sınırlı tutulurken, kaynakların şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılması öngörülüyor.
Fon kullanım alanları açıklandı
Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40–50’sinin güneş enerjisi santrali kurulumu veya alımında, yüzde 30–40’ının sürdürülebilirlik yatırımlarında kullanılması planlanıyor. Gelirin yüzde 10–15’inin yeni şube açılışlarına, yüzde 5–10’unun ise elektrikli araç şarj istasyonu ağı yatırımlarına ayrılması öngörülüyor. Fonların borç kapatımında kullanılmasına yönelik bir plan bulunmuyor.
Yatırımcı dağılımı ve tahsis oranları
Halka arzda payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edilecek. Yüzde 10’luk bölüm yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtımla, yüzde 20’lik kısım ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Kurumsal tahsis işlemleri Kuveyt Türk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek.
Fiyat istikrarı ve finansal göstergeler
Halka arz sonrası 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, halka arz eden pay sahiplerinin brüt gelirinin yüzde 50’sinin bu amaçla kullanılacağı belirtildi. Halka arz sonrası şirketin defter değeri 8,20 TL, piyasa değeri/defter değeri oranı 2,20, fiyat/kazanç oranı ise 66 seviyesinde hesaplandı.
Şirketin kısa ve uzun vadeli toplam yükümlülükleri 935 milyon TL olarak açıklanırken, mevcut nakit varlıklar ve alacaklarla bu yükümlülüklerin karşılanabilir düzeyde olduğu bildirildi.
