Elon Musk'ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX, finans tarihindeki en büyük halka arzlardan birine hazırlanırken yatırım dünyasının standart kurallarını değiştiriyor. Konuya yakın kaynakların bildirdiğine göre şirket, ilk halka arzında (IPO) hisselerin yüzde 30'unu bireysel yatırımcılara tahsis etmeyi planlıyor. Normal şartlarda yüzde 5 ile 10 arasında değişen perakende diliminin en az üç katına çıkarılması, şirketin sadık yatırımcı kitlesine duyduğu güveni yansıtıyor.
Wall Street bankalarına özel görevler
SpaceX Finans Direktörü Bret Johnsen liderliğinde yürütülen süreçte, küresel yatırım bankalarına belirli coğrafyalar ve yatırımcı profilleri üzerinden dar tanımlı roller atandı. Morgan Stanley küçük biletli perakende yatırımcıları hedeflerken, Bank of America ABD'deki yüksek net değere sahip bireylere ve aile ofislerine odaklanıyor. Uluslararası dağıtım ağı ise Citi, Barclays, UBS ve Deutsche Bank gibi finans devlerinin bölgesel uzmanlıklarına göre paylaştırıldı.
Piyasa istikrarı ve uzun vadeli vizyon
Şirket yönetiminin bu olağandışı perakende stratejisi, hisselerin borsaya kote olmasının ardından yaşanabilecek ani dalgalanmaları önleme hedefini taşıyor. SpaceX, yıllardır özel piyasalarda şirketi takip eden ve vizyona inanan yatırımcıların, listeleme sonrası kısa vadeli kar satışlarına yönelme ihtimalini düşük görüyor. Beklenen 1,75 trilyon dolarlık şirket değerlemesiyle birlikte bu operasyonun, Saudi Aramco'nun 2019 yılındaki 29 milyar dolarlık rekorunu geride bırakması bekleniyor.
