Sustain Tech Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sustain Tech GSYO), paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvuru izahnamesine göre şirket, 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 535 milyon TL'ye yükseltecek ve bu artırımla ihraç edilecek 135 milyon TL nominal değerli 135 milyon adet B grubu payın tamamını halka arz edecek. Arzda ortak satışı ve ek satış bulunmuyor; paylar Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.
Satış, sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılacak. Halka arza Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılık edecek. Taslak izahnamede fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin planlandığı belirtiliyor.
Payların yarısı bireysel yatırımcı ve çalışanlara
Tahsis planında payların yüzde 47,5'i bireysel yatırımcılara, yüzde 2,5'i şirket çalışanlarına, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Endeks24'ün 135 milyon adet üzerinden yaptığı hesaplamaya göre bu oranlar bireysel grupta 64.125.000, çalışanlarda 3.375.000, yurt içi kurumsalda 40.500.000, yurt dışı kurumsalda 27.000.000 paya karşılık geliyor.
Bireysel yatırımcılar ile şirket çalışanlarına yönelik dağıtımın eşit esasa göre yapılması öngörülüyor.
Net gelirin yüzde 80'i yeni girişimlere
Başvuru kapsamında hazırlanan fon kullanım yeri raporuna göre şirket, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan net gelirin yüzde 80'ini yeni girişim sermayesi fırsatlarının finansmanında, yüzde 20'sini ise işletme sermayesi olarak kullanacak. Raporda, döviz kuru ve faiz oranlarındaki oynaklık gibi göstergeler ile piyasa koşulları dikkate alınarak bu tahsis oranlarının kategoriler arasında en fazla yüzde 20 oranında artırılıp azaltılabileceği belirtiliyor.
Şirket, fonu bu alanlarda kullanmaya başlayana kadar mevzuatın izin verdiği ölçüde vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri ile yatırım fonları gibi araçlarda değerlendirebilecek.
Yeni paylar sermayenin yüzde 25,23'ü olacak
Endeks24'ün izahname rakamlarından yaptığı hesaplamaya göre 135 milyon TL'lik artırım, mevcut 400 milyon TL'lik sermayeye oranla yüzde 33,75'lik büyümeye karşılık geliyor. Halka arz edilecek yeni paylar, artırım sonrası 535 milyon TL'lik sermayenin yüzde 25,23'ünü oluşturacak; mevcut ortakların toplam payı ise yüzde 74,77'ye inecek.
Halka arz fonunun tamamı şirkete kalacak
Arzın tamamı sermaye artırımından oluştuğu için halka arzdan elde edilecek fon, mevcut ortaklara değil doğrudan şirkete aktarılacak. Bu yapı, son haftalarda gelen başvurulardan ayrışıyor. Önen Gıda'nın SPK'ya yaptığı halka arz başvurusunda 120 milyon payın 90 milyonu, Pronet'in 459,8 milyon paylık halka arz başvurusunda ise 352,5 milyon pay ortak satışı olarak planlanmıştı.
