Motor Aşin Otomotiv Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Başvuru izahnamesine göre toplam 186.798.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek. Halka arzın 122.250.000 adedi sermaye artırımı, 64.548.000 adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Sermaye artırımı paylarının toplam halka arz içindeki payı %65,45. Sermaye artışıyla şirketin çıkarılmış sermayesi 733,5 milyon TL’den 855,75 milyon TL’ye yükselecek. Ortak satışı kapsamında Saim Aşçı 40.019.760, Ramazan Aşçı 12.909.600, Mecit Aşçı 8.391.240 ve Bedreddin Aşçı 3.227.400 adet pay satacak.
Başvuru dokümanında ek pay satışı planlanmıyor. Halka arzda konsorsiyum liderliğini İntegral Yatırım yapacak.
Talep toplama üç iş günü sürecek
Satışın sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yapılması planlanıyor. Talep toplama süresi üç iş günü olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ile yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları başvuru dokümanında henüz açıklanmadı.
Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. “Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar” grubunda oransal dağıtım öngörülüyor. Yurt içi kurumsal yatırımcılar da ayrı bir tahsisat grubu olarak tanımlanırken, halka arz için oluşturulacak konsorsiyumun liderliğini İntegral Yatırım üstlenecek.
Net gelirin yarısı ticari yatırımlara ayrılacak
Şirket, sermaye artırımıyla elde edeceği net halka arz gelirinin %50’sini ticari satın almalar ve operasyonel verimlilik yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Fonun %20’si lojistik altyapısı ve pazarlamaya, %10’u özel markalı ürün portföyüne, %20’si finansal yapının güçlendirilmesine ayrılacak. Ortak satışından şirkete gelir sağlanmayacak.
Başvuru izahnamesinde şirketin kısa ve uzun vadeli toplam finansal borçlanmaları 31 Aralık 2025 itibarıyla 2,446 milyar TL, 31 Mart 2026 itibarıyla 2,165 milyar TL olarak yer aldı. Finansal borçlanmalar bu dönemde %11,49 azalırken, halka arz gelirinin beşte birinin finansal yapının güçlendirilmesine yönlendirilmesi planlandı.
Fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor
Başvuru dokümanında halka arz sonrasında fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapılmasının planlandığı belirtildi. Bu işlemlerin ayrıntıları halka arz fiyatı ve satış takvimiyle birlikte kesinleşecek bilgiler arasında yer alıyor.
Motor Aşin’in kurumsal tarihçesine göre şirketin temelleri 1971’de Elazığ’da Aşin Ticaret adıyla atıldı; şirket 1981’de bugünkü Motor Aşin adını aldı. Şirket, otomotiv satış sonrası pazarında binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parçaları alanında faaliyet gösteriyor.
