Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru izahnamesini sundu. Başvuru kapsamında toplam 459.764.198 adet B grubu payın halka arz edilmesi planlanıyor.
Planlanan arzın 107.278.313 adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni paylardan, 352.485.885 adedi ise mevcut ortak Proteger Investments S.à.r.l.’nin pay satışından oluşacak. Ortak satışı, toplam 459.764.198 paylık arzın yaklaşık yüzde 76,7’sini oluşturuyor.
Sermaye artırımı tamamlanırsa şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.118.759.548,21 TL’den 1.226.037.861,21 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Planlanan toplam arz payı, artırılmış sermayenin yaklaşık yüzde 37,5’ine karşılık geliyor.
Şirketin fon kullanım raporuna göre sermaye artırımından sağlanacak net gelirin yaklaşık yüzde 50’sinin büyüme yatırımlarında, yüzde 50’sinin ise finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılması planlanıyor. Fon kullanım oranları piyasa koşullarına göre kalemler arasında yüzde 10’a kadar kaydırılabilecek.
Ak Yatırım, Pronet’in başvuru izahnamesi ile fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararını 9 Eylül 2026’da yayımladı.
