Önen Gıda Sanayi AŞ, 120 milyon adet B grubu payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) izahname başvurusunda bulundu. Başvuru izahnamesine göre 30 milyon pay, sermayenin 250 milyon liradan 280 milyon liraya çıkarılmasıyla ihraç edilecek; Niyazi Önen Holding AŞ’ye ait 90 milyon mevcut pay da ortak satışı yoluyla halka sunulacak.
Halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satışından oluşuyor. Kalan yüzde 25 sermaye artırımıyla çıkarılacak. Dolayısıyla şirkete yeni kaynak sağlayacak bölüm 30 milyon paylık ihraç; 90 milyon paylık bölüm mevcut ortağın satışı.
Sabit fiyatla borsa dışında talep toplanması planlanıyor. Bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar için eşit dağıtım öngörülürken tahsisat oranları henüz belirlenmedi. Taslakta ek satış bulunmuyor; fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Arza Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılık edecek.
Başvuru izahnamesindeki SPK onay tarihi boş. Halka arz fiyatı, talep toplama günleri ve nihai koşullar, onaylanan izahnameyle kesinleşecek.
