Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, bankanın ikincil halka arz planında bir değişiklik olmadığını ve piyasa koşullarına bağlı olarak ilk fırsatta arzı gerçekleştireceklerini söyledi. Özdil, yatırım fonlarında yaşanan krizin halka arz üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemediğini belirtti.
Reuters'a konuşan Özdil, halka arz için yatırımcı görüşmelerine başladıklarını, Abu Dabi, Dubai, Londra ve New York'ta 60'a yakın yatırımcıyla bir araya geldiklerini ve güçlü bir ilgi gördüklerini aktardı. Özdil, arzın olası büyüklüğü ve kesin tarihi konusunda yorum yapmadı.
"Bankacılık sektörünü sağlıklı, fiyatları ucuz buluyorlar"
Yabancı yatırımcıların fon krizinden endişe duyup duymadığı sorusuna Özdil, yatırımcıların piyasanın bu çalkantıdan daha sağlıklı çıkacağını düşündüğü yanıtını verdi. Özdil, "Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorlar. Türkiye riski almak isteyen yatırımcının ilk bakacağı yerin bankacılık sektörü olacağını düşünüyorlar" dedi.
Borsa İstanbul'da yatırım fonlarındaki nakit sıkışıklığının tetiklediği satış dalgası eylülde endeksi ayı piyasasına taşımış, BIST 100 2008'den bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetmişti. Bugün yayımlanan bir aracı kurum raporunda tasfiyedeki fonlarda 334 milyar liralık likidite riski hesaplandı. Haftanın ilk işlem gününde ise BIST 100 bankacılık hisselerinin öncülüğünde yükseldi.
Sermaye yüzde 25 artırılacak
Halkbank, 7 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla ikincil halka arz sürecini başlatmıştı. Karara göre bankanın 7 milyar 184,8 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, 1 milyar 796,2 milyon liralık artışla 8 milyar 981 milyon liraya çıkarılacak. Yeni paylar halka arz edilmek üzere ihraç edilecek, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanacak.
İhraç edilecek 1 milyar 796,2 milyon lira nominal değerli payın borsa fiyatıyla karşılığı, kararın açıklandığı 7 Ağustos'ta 66,5 milyar lira, fon krizinden önceki son işlem günü olan 15 Eylül'de 82,8 milyar lira, 5 Ekim kapanışında 80,4 milyar lira düzeyindeydi. Halkbank payı 15 Eylül'den 5 Ekim'e yüzde 2,8 geriledi, aynı dönemde BIST Banka endeksi yüzde 0,6 düştü. Halka arz fiyatı açıklanmadığı için bu tutarlar arzın büyüklüğünü değil, payların borsadaki karşılığını gösteriyor.
Reuters'ın hesaplamasına göre planlanan arz, güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 1,7 milyar dolar kaynak sağlayabilir. Halka arz fiyatı ve talep toplama takvimi henüz açıklanmadı. Bankanın yüzde 91,5'i Türkiye Varlık Fonu'na ait, kalan yüzde 8,5'lik bölüm borsada işlem görüyor.
ABD'deki davanın düşmesinin ardından
Halka arz kararı, ABD'de 2019'da açılan ve bankayı İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlayan davanın düşmesinden iki ay sonra alınmıştı. Halkbank davanın düşmesinin ardından uluslararası piyasalardaki konumunun güçleneceğini ve yurt dışından kaynak temin imkânının artacağını açıklamıştı.
Bankanın 2012'de gerçekleştirdiği ve yaklaşık 2,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ikincil halka arz, Türkiye'deki en büyük halka arz olma özelliğini koruyor.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
