Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), 7 Ağustos 2026 tarihli KAP açıklamasında ikincil halka arz sürecini başlatırken çıkarılmış sermayesini yüzde 25 artırma kararı aldı. Bankanın 7.184.778.041,96 TL olan sermayesi 1.796.194.510,49 TL artışla 8.980.972.552,45 TL’ye çıkarılacak.
Yönetim Kurulu kararına göre yeni paylar halka arz edilmek üzere ihraç edilecek ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut ortaklar ise KAP ilan tarihi itibarıyla sahip oldukları paylar üzerinden yüzde 25 sermaye artış oranına göre hesaplanacak miktarda pay talep edebilecek. Banka, bu uygulamanın rüçhan hakkı ya da imtiyaz değil, halka arzın tahsisat ve dağıtım esası olduğunu özellikle belirtti.
SERMAYE YAPISI
Yeni paylar, artış sonrası sermayenin yüzde 20’si
Yüzde 25 artış mevcut sermaye üzerinden hesaplanıyor. Yeni ihraç edilen nominal pay tutarı, işlem tamamlandığında toplam sermayenin beşte birine karşılık gelecek.
MEVCUT SERMAYE
7,18 mr TL
7.184.778.041,96 TL
ARTIŞ TUTARI
1,80 mr TL
Mevcut sermayenin yüzde 25’i
YENİ SERMAYE
8,98 mr TL
8.980.972.552,45 TL
Veri: Halkbank KAP açıklaması, 7 Ağustos 2026. Yüzde 20 hesabı Endeks24 tarafından nominal tutarlar üzerinden yapıldı.
Halka arzın koordinasyonunu üç kurum yürütecek
Yurt içi işlemlerde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görevlendirildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcı satışlarında Citigroup Global Markets Limited ile J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak atanacak. Yeni payların nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikte olması planlanıyor.
Halka arz fiyatı, fiyat aralığı, talep toplama takvimi ve satıştan sağlanacak toplam nakit kaynak henüz açıklanmadı. Yönetim Kurulu kararında payların nominal değerin üzerinde belirlenebilecek bir halka arz fiyatıyla satılabileceği, fiyatın ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına göre daha sonra netleşeceği ifade edildi.
Halkbank’ın sermaye yapısında yeni halka arz dönemi
Halkbank’ın resmî faaliyet raporuna göre banka hisselerinin yüzde 24,98’i 2007’de halka arz edildi, 2012’de ise yüzde 23,92’lik kamu payının ikincil halka arzı tamamlandı. Bankanın çıkarılmış sermayesi son olarak Mart 2023’te halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle 4,97 milyar TL’den 7,18 milyar TL’ye yükseltilmişti. Yeni karar, bu tutarı yaklaşık 8,98 milyar TL’ye taşıyacak.
İşlemin yatırımcı tarafındaki en önemli ayrımı, TVF dışındaki ortaklara tanınan tahsisat imkanının klasik rüçhan hakkı niteliği taşımaması. Halka arzın nihai koşulları belli olduğunda yatırımcıların talep edebileceği pay miktarı, satış fiyatı ve dağıtım sonuçları ayrı ayrı netleşecek. Endeks24’ün halka arz haberleri ve dosyaları üzerinden süreçteki yeni SPK ve KAP adımları izlenebilir.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
