Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bera Holding bünyesindeki Golda Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arz izahnamesini onayladı. Karaman merkezli un, makarna ve atıştırmalık üreticisi, sermaye artırımı ile ortak satışını birleştiren arzla Borsa İstanbul'a hazırlanıyor; paylar sabit fiyatla 9,20 liradan satışa çıkacak.
Arzın yapısı ve fiyatı
Onaylanan izahnameye göre şirket, çıkarılmış sermayesini 200 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltirken 50.000.000 adet yeni pay ihraç edecek; bu paylar halka arz sonrası sermayenin yüzde 20'sine denk geliyor. Buna ek olarak ana ortak Bera Holding, elindeki 37.499.998 payı ortak satışı yöntemiyle devredecek ve bu da sermayenin yüzde 15'ini oluşturuyor. Böylece halka açıklık oranı yüzde 35'e ulaşıyor. Pay başına sabit fiyat 10,62 lira olarak belirlendi; toplam halka arz büyüklüğü brüt 929,2 milyon liraya, halka arz fiyatına göre şirket değeri ise yaklaşık 2,66 milyar liraya karşılık geliyor.
Arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım'ın en iyi gayret aracılığıyla, sabit fiyatla talep toplama ve tamamen eşit dağıtım esasına göre yapılacak. Talep iki iş günü boyunca toplanacak. Sermaye artırımından elde edilecek net gelirin yüzde 50 ila 60'ı kapasite artışı ve modernizasyona, yüzde 40 ila 50'si işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak; ortak satışından gelen tutar ise Bera Holding'in tasarrufunda olacak. İhraççı ve ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.
Sabit fiyatla yapılacak arzda pay başına fiyat 10,62 lira, toplam büyüklük ise brüt 929,2 milyon lira olarak belirlendi.
Golda Gıda izahnamesiUn ve makarnadan borsaya
Golda Gıda, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde kurulu; un, irmik, bakliyat ve makarnanın yanı sıra bisküvi, marshmallow ve gofret üretiyor. Ürünler Golda, Melda ve Anatoli markalarıyla yurt içine ve yurt dışına satılıyor; tesisler Bera Holding'in gıda şehri projesinin parçası ve kendi enerjisini üreten kojenerasyon altyapısına sahip. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş hasılatı son üç yılda geriledi: 2023'te 3,36 milyar lira, 2024'te 2,99 milyar lira, 2025'te ise 2,57 milyar lira oldu. Brüt kâr 489,8 milyon liradan 362,6 milyon liraya inerken dönem net kârı 2023'teki 72 milyon liradan 2024'te 7,6 milyon liraya geriledi, 2025'te 19,4 milyon liraya çıktı.
Talep takvimi sirkülerle belli olacak
Halka arz fiyatı izahnamede 9.20 lira olarak yer alsa da, talep toplamanın kesin başlangıç ve bitiş tarihleri ile payların Borsa İstanbul'daki ilk işlem günü, şirketin ve aracı kuruluşların internet siteleri ile KAP'ta yayımlanacak halka arz sirkülerinde ilan edilecek. Talep [TALEP TARİHLERİ] tarihlerinde iki iş günü boyunca toplanacak ve paylar [İLK İŞLEM GÜNÜ] tarihinde işlem görmeye başlayacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
