Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Başvuru izahnamesinde toplam 60 milyon adet payın satışa sunulması, bunun 45 milyon adetlik bölümünün sermaye artırımı, 15 milyon adetlik bölümünün ise Nexora Yatırım Holding A.Ş.'nin ortak satışı yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Plan kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL'den 285 milyon TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların yüzde 75'i sermaye artırımı, yüzde 25'i ortak satışı niteliğinde. Tüm payların satılması halinde 60 milyon adetlik arz, halka arz sonrası sermayenin yaklaşık yüzde 21,05'ine karşılık geliyor.
Talep toplama sabit fiyat yöntemiyle planlanıyor
Başvuru izahnamesine göre satışın sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılması öngörülüyor. Bireysel yatırımcılar ile yüksek başvurulu yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi planlanırken, tahsisat oranları henüz kesinleşmedi. Bu nedenle yatırımcı gruplarına ayrılacak nihai pay miktarları SPK süreci ve izahnamenin son haliyle netleşecek.
Halka arzda ek satış planlanmıyor. Buna karşılık halka arz sonrasında fiyat istikrarı işlemleri yapılması öngörülüyor. Sürece Yapı Kredi Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyumun aracılık etmesi planlanıyor.
Fiyat ve talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı
Başvuru aşamasında halka arz fiyatı ile talep toplama tarihleri kesinleşmiş değil. SPK onayı, nihai izahname ve satış duyurusunun yayımlanmasıyla fiyat, takvim, tahsisat oranları ve fiyat istikrarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Hedef Grup'un yatırımcı ilişkileri sayfasında halka arz belgeleri yayımlanırken, şirket SPK'nın ilk halka arz başvuruları listesinde de yer alıyor.
Başvurunun Kurul tarafından incelenmesi, halka arzın onaylandığı anlamına gelmiyor. Sürecin sonraki aşamalarında yayımlanacak yeni belgeler ve SPK kararları, Endeks24'ün halka arz gelişmeleri sayfasından izlenebilir.
