Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş., bugün itibarıyla halka arz için talep toplama sürecini başlattığını duyurdu. Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştireceği bu halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bülteni'nde 2024/14 sayılı olarak yayımlandı.
Halka arzın detaylarına göre, sermaye artırımı 22.100.000 lot, Odine International Holding UK LLP tarafından yapılan ortak satışı 3.715.871 lot, Hidayet Didem Zapsu Bilyay'ın ortak satışı 4.596.031 lot, Deniz Han Bilyay ve Doğu Kaan Bilyay tarafından yapılan ortak satışlar ise sırasıyla 6.894.049 lot olarak belirlendi.
Elde edilecek fonun kullanım alanları, izahnameye göre yüzde 52,5 ila 62,5 arasında değişen yurtdışı yatırımlar, yüzde 30 ila 40 arasında işletme sermayesi ve yüzde 5 ila 10 arasında yeni ürün ve çözümlerin finansmanı olarak planlanıyor.
Tahsisat gruplarına göre yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 35 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 5 oranında pay ayrıldı. Dağıtılacak pay miktarı, katılım miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.
Şirket, halka arzın finansal tablolarına ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu kapsamda, brüt halka arz gelirinin yüzde 20'si ile fiyat istikrarının 15 gün süreceği belirtildi. Ayrıca, ihraççı ve ortaklar için bir yıl süreyle satmama taahhüdü ve halka açıklık oranının yüzde 40 olduğu açıklandı.
Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,32 milyar TL olarak belirlendi ve halka arz iskontosu yüzde 25,80 olarak tespit edildi. Bu halka arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım ile gerçekleştirilecek.
