Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Başvuru izahnamesinde toplam 170 milyon adet payın halka arzı planlanırken bunun 145 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise mevcut ortak Hüseyin Acar’ın pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
170 milyon payın 145 milyonu sermaye artırımı, 25 milyonu ortak satışı olarak planlandı. Taslak yapıda şirketin 700 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 845 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Sermaye artırımı kapsamında 145 milyon TL nominal değerli 145 milyon yeni pay ihraç edilecek.
170 milyon payın sermaye artırımı sonrası 845 milyon paylık sermayeye oranı yaklaşık yüzde 20,12’ye karşılık geliyor. Halka arz büyüklüğünün yüzde 85,29’u yeni paylardan, yüzde 14,71’i ise ortak satışından oluşuyor.
Talep toplama ve dağıtım modeli
Taslak izahname koşullarına göre halka arzda sabit fiyatla, borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılacak. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım planlanıyor. Tahsisat gruplarına ayrılacak pay oranları henüz belirlenmedi.
Halka arzda ek satış planlanmıyor ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlem öngörülmüyor. Satışa aracılık sürecinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde konsorsiyum kurulması planlanıyor.
2004 yılında kurulan Hestaş Madencilik; açık işletme madenciliği, maden üretimi ve dekapajın yanı sıra yol, otoyol, altyapı, hidroelektrik santral, sulama göleti ve hafriyat projelerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin kurumsal bilgi sayfasında mevcut ödenmiş sermaye 700 milyon TL olarak yer alıyor.
