Anpa Gross Mağazacılık A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na taslak izahname sundu. Başvuruya göre 160 milyon B grubu payın 125 milyonu sermaye artırımı, 35 milyonu Mehmet Yeğen ve Halil İbrahim Yeğen’e ait payların ortak satışı yoluyla arz edilecek.
Şirketin 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL artırılarak 625 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Halka arzda sermaye artırımı kaynaklı 125 milyon pay ile ortak satışı kaynaklı 35 milyon payın birlikte satışa sunulması öngörülüyor; ek satış planlanmıyor.
Arzın yüzde 78,1’i yeni paylardan oluşacak
Endeks24 hesabına göre sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 125 milyon pay, planlanan 160 milyon paylık halka arzın yüzde 78,1’ini oluşturuyor. Kalan yüzde 21,9’luk bölüm ortak satışından gelecek. Sermaye artırımı tamamlanırsa çıkarılmış sermayedeki artış oranı da yüzde 25 olacak.
Halka arz gelirinde borç ödemesi en büyük kalem
Net halka arz gelirinin yüzde 45’i finansal borçların anapara ve faiz ödemelerine, yüzde 30’u yeni mağaza yatırımlarına, yüzde 25’i işletme sermayesine ayrılacak. Ortak satışından şirkete gelir girmeyecek.
Taslakta sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemi öngörülüyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit, yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım planlanırken tahsisat oranları henüz belirlenmedi. Fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor; halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve kesin tahsisatlar SPK onayı sonrasındaki belgelerle netleşecek.
