Türkiye bankacılık sektörü, 2025 yılına ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını tamamlayarak devlerin performansını tescilledi. En büyük 10 bankanın toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 38 trilyon lira barajını aşarken, sektörün toplam net kârı 674,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu bankaları aktif büyüklükte domine ediyor
Ziraat Bankası, 8,5 trilyon liralık aktif büyüklüğü ile sektördeki açık ara liderliğini 2025 yılında da korudu. Kamu bankalarının ağırlığı, 5,4 trilyon lirayla VakıfBank ve 4,3 trilyon lirayla Halkbank’ın ilk dörtte yer almasıyla belirginleşti. Özel bankalar tarafında ise Türkiye İş Bankası 4,6 trilyon liralık aktifiyle liderliğini sürdürerek genel sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.
Aktif büyüme hızında yüzde 58,7 ile Kuveyt Türk en dikkat çekici performansı sergilerken, onu yüzde 57,4 ile Ziraat Bankası takip etti. Katılım bankacılığı tarafında ilk 10’a giren tek banka olan Kuveyt Türk, 1,4 trilyon liralık aktif büyüklükle ölçek ekonomisindeki yerini sağlamlaştırdı.
Kâr şampiyonu ve büyüme liderleri
Sektörün net kâr şampiyonu 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Özel bankalar arasında Garanti BBVA 110,6 milyar liralık net kârıyla ikinci sırada yer alarak operasyonel verimliliğini rakamlara yansıttı. Kâr artış hızında ise VakıfBank yüzde 73,5’lik yükselişle 2025 yılının en yüksek ivme yakalayan kurumu oldu.
Mevduat ve kredi hacminde sürdürülebilir artış
Bankaların ana fon kaynağı olan mevduat ve katılım fonları 2025 sonunda 24,8 trilyon liraya ulaştı. Kredi hacmi ise 20,5 trilyon lirayı aşarak reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamadaki rolünü sürdürdü. Ziraat Bankası, hem 5,4 trilyon liralık mevduat hacmiyle hem de 4,6 trilyon liralık kredi desteğiyle her iki kalemde de zirveyi bırakmadı.
Banka finansallarını makro projeksiyon setlerimizle incelediğimizde, süreçteki risk ve fırsat dengesi şu şekilde netleşiyor:
ANALİZ:
2025 yılında bankacılık sektörü, yüksek enflasyonist ortamda aktif kalitesini koruma ve özkaynaklarını güçlendirme odaklı bir büyüme stratejisi izledi. Özkaynakların yüzde 57 artarak 3,2 trilyon liraya yükselmesi, 2026 yılındaki olası likidite sıkılaşmalarına karşı sektöre güçlü bir tampon sağlıyor. Ziraat Bankası'nın kredi hacmindeki yüzde 59,4'lük agresif büyümesi, kamu bankalarının piyasa yapıcı rolünü sürdürdüğünü kanıtlarken; özel bankaların (özellikle Garanti BBVA ve Akbank) kâr marjlarını koruma odaklı seçici kredi politikası yürüttüğü görülüyor.
Kuveyt Türk’ün hem aktif hem de mevduat büyümesinde sektör ortalamasının üzerine çıkması, katılım bankacılığının 2026 ve 2027 projeksiyonlarında pazar payını artırmaya devam edeceğine işaret ediyor. Risk tarafında ise kredi/mevduat oranlarındaki denge ve takibe dönüşüm oranlarındaki durağanlık, sistemik riskin yönetilebilir sınırlar içinde kaldığını rasyonalize ediyor. 2027 yılına yönelik beklentilerimiz, dijital bankacılık maliyet avantajlarının ve yeşil finansman ürünlerinin banka bilançolarında daha belirgin bir çarpan etkisi yaratacağı yönündedir.
ENDEKS24 ANALİZ MASASI
Bankacılık sektörü verimlilik ve sermaye rasyoları analiz dosyası
Şeffaflık ve Metodoloji Beyanı: Küçük yatırımcıyı koruma ve doğru bilgilendirme misyonumuz kapsamında; bu analiz Endeks24 Analiz ve Araştırma Kurulu denetiminde, rasyonel metodolojilerle hazırlanmıştır. Kurul yapımız ve analiz ilkelerimiz hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
