İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Türkiye’nin büyük otoyol ve köprü projelerinde sunduğu ulaşım teknolojileriyle halka arza hazırlanıyor. Şirketin proje portföyünde Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarının yanı sıra yurt dışındaki altyapı işleri de bulunuyor.

PROJE PORTFÖYÜ
Ulaşım altyapısından ödeme sistemlerine uzanan ölçek
01
Türkiye’de büyük altyapı projeleri: Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu.
02
Yurt dışı proje ağı: Kazakistan Bakad Otoyolu Projesi ile Azerbeycan otoyol projeleri şirketin uluslararası proje portföyünde yer alıyor.
03
Üç iş dikeyi: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ücret Toplama ve Fintech ile Raylı Sistemler aynı teknoloji ve veri omurgası üzerinde yürütülüyor.
04
Uluslararası yapılanma: Şirketin Türkiye’nin yanı sıra ABD, Danimarka, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya’da yerleşik ofisleri ve temsilcilikleri bulunuyor.

İntetra’nın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz, sermaye artırımı ile ortak satışını birlikte içerecek. 30 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

HALKA ARZ FİYATI
53,60 TL
Pay başına
TOPLAM PAY
40
milyon TL nominal
HALKA AÇIKLIK
%25
Planlanan oran
ARZ BÜYÜKLÜĞÜ
2,144
milyar TL

Sermaye 160 milyon TL’ye çıkacak

Sermaye artırımıyla şirketin 130 milyon TL olan sermayesinin 160 milyon TL’ye yükselmesi planlanıyor. Toplam 40 milyon TL nominal payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranının yüzde 25’e ulaşması öngörülüyor. Halka arz fiyatı 53,60 TL olarak belirlenirken işlemin Bulls Yatırım liderliğinde Borsa’da Satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HALKA ARZ YAPISI
30 milyon TL nominal sermaye artırımı ve 10 milyon TL nominal ortak satışı, toplam 40 milyon TL nominal halka arz büyüklüğünü oluşturuyor. 53,60 TL satış fiyatıyla bu payların toplam değeri 2 milyar 144 milyon TL’ye ulaşıyor.

Teknoloji omurgası üç iş dikeyini birleştiriyor

Şirket faaliyetlerini Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ücret Toplama ve Fintech ile Raylı Sistemler olmak üzere üç ana iş dikeyinde sürdürüyor. İntetra, yazılım, donanım, veri, ödeme ve operasyon katmanlarını ortak bir teknoloji mimarisi altında birleştiren platform bazlı mobilite çözümleri geliştiriyor.

Yaklaşık 21 yıl önce ithalatla başlayan akıllı ulaşım sistemleri faaliyetlerini şirket bünyesinde geliştirilen yazılım ve teknoloji altyapısına taşıyan İntetra, ürün geliştirme, sistem entegrasyonu, kurulum, işletme ve yönetim süreçlerini birlikte yürütüyor.

Uluslararası büyüme odağı sürüyor

Türkiye dışında ABD, Danimarka, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya’daki yerleşik ofis ve temsilcilikleriyle faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de geliştirdiği mühendislik ve teknoloji birikimini farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor. Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler Endeks24’ün halka arz gündemi üzerinden de izlenebilecek.