Kardemir Çelik Sanayi AŞ'nin halka arzında talep toplama 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. SPK onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na göre paylar 35 TL sabit fiyatla satılacak. Halka arzda 110 milyon pay sermaye artırımı, 18 milyon pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 128 milyon pay yatırımcılara sunulacak. Bu büyüklük 35 TL fiyat üzerinden 4,48 milyar TL brüt halka arz tutarına karşılık geliyor. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesinin 830 milyon TL'ye, halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 15,4'e ulaşması bekleniyor.
22-24 Temmuz
KARCL kodlu paylar için talep toplama üç iş günü sürecek. Satış fiyatı pay başına 35 TL olarak belirlendi.
Satış takvimi, SPK onayının ardından yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile netleşti. Endeks24'te yer alan Kardemir Çelik halka arz onayı haberinde henüz açıklanmayan talep toplama günleri böylece kesinleşmiş oldu.
Talep toplama üç iş günü sürecek
22 Temmuz
Talep toplamanın ilk günü, Çarşamba.
23 Temmuz
Talep toplamanın ikinci günü, Perşembe.
24 Temmuz
Talep toplamanın son günü, Cuma.
Yatırımcıların başvuru yapmadan önce satış duyurusunda yer alan yatırımcı gruplarını, dağıtım esaslarını, başvuru kanallarını ve olası talep saatlerini aracı kurum ekranlarından ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Bu ayrıntılar, yatırımcıya düşecek kesin pay miktarını doğrudan etkileyebilir.
128 milyon payın yüzde 85,9'u sermaye artırımı
Halka arzın yapısı
Payların büyük bölümü şirkete yeni kaynak sağlayacak
Toplam 128 milyon payın dağılımı. Oranlar nominal pay adetleri üzerinden hesaplandı.
%85,9
%14,1
Sermaye artırımı
110 milyon pay · 3,85 milyar TL
Ortak satışı
18 milyon pay · 630 milyon TL
Kaynak: SPK 2026/45 sayılı bülten ve Kardemir Çelik TSSD. Endeks24 hesabı: pay adedi × 35 TL. Tutarlar brüt hesaplamadır.
endeks24.com
SPK bültenine göre şirketin 720 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 110 milyon TL bedelli artışla 830 milyon TL'ye yükselecek. Ortak satışı bölümünde Tevfik Önder Karalp'e ait 9 milyon, Özge Yastı'ya ait 4,5 milyon ve Özlem Bakırel'e ait 4,5 milyon TL nominal değerli B grubu pay satışa sunulacak.
Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL
Pay fiyatı
35 TL
1 TL nominal değerli pay başına sabit satış fiyatı.
Toplam pay
128 milyon
110 milyon yeni pay ve 18 milyon ortak satışı.
Brüt büyüklük
4,48 milyar TL
128 milyon payın 35 TL ile çarpılmasıyla hesaplandı.
Halka açıklık
%15,4
Arz edilen payların 830 milyon TL arz sonrası sermayeye oranı.
Halka arzın 3,85 milyar TL'lik kısmı sermaye artırımı paylarından, 630 milyon TL'lik kısmı ise mevcut ortakların pay satışından oluşuyor. Bu tutarlar halka arz giderleri ve kesintiler düşülmeden yapılan brüt aritmetik hesaplamalardır. Kesin dağıtım sonuçları talep toplama süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
