Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş., pay başına 56,00 liradan halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı süreçte talep toplama 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak ve şirketin halka açıklık oranının ek satış dahil yüzde 12,16 olması planlanıyor. Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği arzda toplam büyüklük ek satış dahil 4,50 milyar liraya ulaşabilecek.
1994'te kurulan Saat&Saat, aralarında Emporio Armani, Michael Kors, Versace, Guess, Lacoste ve Tommy Hilfiger'ın da bulunduğu 30'u aşkın markanın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Şirket 2005'te İstanbul Cevahir'de açtığı ilk mağazayla perakendeye adım attı ve bugün geniş bir bayi ağına ulaştı. Halka arz gündemindeki hareketlilik, tüketici odaklı bir perakende hikâyesini piyasanın radarına taşıyor.
Halka arzın çerçevesi belli
Satış, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yürütülecek. Talepler yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcı gruplarından toplanacak. Şirket ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu payı satışa sunuyor; arz öncesi 620,2 milyon lira olan sermaye, 40,2 milyon liralık artırımla 660,4 milyon liraya çıkıyor.
Şirket, elde edilecek gelirin yüzde 80'ini işletme sermayesinde, yüzde 20'sini finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyor. Yönetim bu adımı, finansal yapıyı güçlendirmenin ve yeni büyüme hedeflerine kaynak ayırmanın yolu olarak tanımlıyor.
Arzdan sağlanacak gelirin yüzde 80'i işletme sermayesine, yüzde 20'si finansal borçların ödenmesine ayrılacak.
Talep süreci nasıl işleyecek
Onaylı izahname; Saat&Saat'in ve konsorsiyum liderlerinin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. Yatırımcılar üç günlük talep penceresinde sabit fiyattan başvuru yapacak. Dağıtımın tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Şirketin ölçeği ve finansalları
Saat&Saat, 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışında 185 mağaza, 603 toptan satış noktası ve 45 ülkeye uzanan bir dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar lira, düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 32,4 düzeyinde. 2026'nın ilk çeyreğinde adet bazında büyüme, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20,9 oldu.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
