Türkiye'nin büyük müteahhitlik gruplarından Rönesans Holding'in altyapı şirketi Rönesans Altyapı Sistemleri, halka açılma yolunda ilk resmi adımı attı. Şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulundu. Paylaşılan plana göre arzın büyük bölümü yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönlendirilecek, bireysel yatırımcıya da belirli bir pay ayrılacak.
Tahsisatın yarısı yurt dışı kurumsala ayrıldı
Açıklanan dağıtım planına göre halka arz edilecek payların yüzde 50'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20, bireysel yatırımcılara yüzde 20, yüksek başvurulu yatırımcılara ise yüzde 10 pay ayrıldı. Bireysel tarafta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak; yani talep eden her yatırımcı, başvuru tutarından bağımsız olarak eşit miktarda pay alacak.
Halka arzın yarısı yurt dışı kurumsal yatırımcıya, beşte biri ise doğrudan bireysel yatırımcıya ayrıldı.
Sabit fiyatla borsa dışında talep toplanacak
Talep toplama, sabit fiyatla ve borsa dışında gerçekleştirilecek. Şirketin paylaştığı yapıda ek satış öngörülmüyor; paylar işlem görmeye başladıktan sonra fiyat istikrarı uygulaması planlanıyor. Halka arza Ak, İş, Ünlü ve Ziraat Yatırım'ın eş liderliğinde bir konsorsiyumun aracılık etmesi öngörülüyor. Hisseler, Borsa İstanbul'un en likit şirketlerinin işlem gördüğü Yıldız Pazar'da listelenecek.
Halka arza toplam 329,3 milyon dolayında pay konu olacak. Bu tutarın yaklaşık 263,4 milyon adedi sermaye artırımından, kalan bölümü ise mevcut ortakların pay satışından oluşuyor. Halka arz fiyatı ile talep toplama takvimi ise Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından netleşecek.
Rönesans grubunun ikinci halka arzı
Rönesans Altyapı Sistemleri, inşaat ve altyapı alanında uzun süredir faaliyet gösteren Rönesans Holding'in iştiraklerinden biri. Grup; tünel, demiryolu, enerji ve sağlık tesisleri gibi büyük ölçekli altyapı projelerinde rol alıyor ve ENR'nin dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde üst sıralarda yer alıyor. Holding, 2024 yılında ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı borsaya taşımıştı; Altyapı Sistemleri'nin halka arzı, grubun bu yöndeki ikinci adımı olacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
