- Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için SPK'ya başvurdu; taslak izahname yayımlandı.
- Toplam 150 milyon adet B Grubu pay halka arz edilecek; bunun 120 milyonu sermaye artırımından, 30 milyonu ortak satışından geliyor.
- Çıkarılmış sermaye 350 milyon liradan 470 milyon liraya çıkacak; halka açıklık oranı yüzde 31,9 olacak.
Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka açılmak için SPK'ya başvurdu ve taslak izahnamesini yayımladı. Şirket, 150 milyon adet B Grubu payı Yıldız Pazar'da işlem görmek üzere halka arz edecek.
Taslak izahnameye göre çıkarılmış sermaye 350.000.000 liradan 470.000.000 liraya çıkarılacak. Bu artış 120.000.000 lira nominal değerli; ayrıca mevcut ortakların 30.000.000 adet payı satışa sunulacak. Böylece arz edilecek pay sayısı 150.000.000 adede ulaşıyor.
Halka arz edilecek 150 milyon pay, 470 milyon liralık sermayenin yüzde 31,9'una karşılık geliyor. Arzın yüzde 80'i sermaye artırımından, yüzde 20'si ortak satışından oluşuyor. Şirketin internet sitesine göre Tezmaksan, CNC ve universal torna, işleme merkezi, freze, taşlama ve elektro erozyon tezgâhlarının satışı ve servisi alanında faaliyet gösteriyor.
Ortak satışında en büyük pay Hakan Aydoğdu'nun
Ortak satışına konu 30 milyon payın 10,5 milyonu Hakan Aydoğdu'ya ait. Satışa katılan altı ortağın payları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Satan ortak | Satılacak pay (adet) | Ortak satışındaki payı (yüzde) |
|---|---|---|
| Hakan Aydoğdu | 10.500.000 | 35,0 |
| Celal Aydoğdu | 6.000.000 | 20,0 |
| Fatma Aydoğdu | 5.400.000 | 18,0 |
| Hatice Aydoğdu Özer | 5.100.000 | 17,0 |
| Leyla Şavran | 1.500.000 | 5,0 |
| Hülya Alkaya | 1.500.000 | 5,0 |
| Toplam | 30.000.000 | 100,0 |
Kaynak: Tezmaksan taslak izahnamesi. Oranlar Endeks24 hesabıdır.
Satış borsa dışında sabit fiyatla talep toplanarak yapılacak
Taslak izahnameye göre satış, sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılacak. Dağıtımda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak; yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ise talepleri oranında dağıtım yapılacak. Ek satış öngörülmüyor, fiyat istikrarı işlemleri ise planlanıyor.
Satışa aracılığı İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum yapacak. Tahsisatta payların yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal, yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılar için ayrıldı.
| Yatırımcı grubu | Tahsisat (yüzde) | Pay (milyon adet) |
|---|---|---|
| Yurt içi bireysel | 50 | 75 |
| Yurt içi kurumsal | 40 | 60 |
| Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar | 10 | 15 |
Kaynak: Tezmaksan taslak izahnamesi. Pay sayıları 150 milyon adet üzerinden Endeks24 hesabıdır.
SPK'ya yapılan benzer başvurulardan biri de Tarım Kredi Yem'in halka arz başvurusu oldu. Rönesans Altyapı da halka arz için SPK'ya başvurmuştu.
