İnternet Tekstil 85 milyon payın halka arzı için SPK'ya başvurdu

Adıyamanlı İnternet Tekstil Sanayii ve Ticaret, toplam 85 milyon adet payının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirketin yayımladığı başvuru izahnamesine göre satılacak paylar, sermaye artırımı sonrasında şirket sermayesinin yüzde 27,85'ine denk geliyor.

Halka arz edilen paylar sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle satılacak. Dağıtımda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esası uygulanacak; bu yöntemde paylar, talepte bulunan bireysel yatırımcılar arasında kişi başına eşit miktarda paylaştırılıyor. Yüksek başvurulu yatırımcılara ise talepleri oranında dağıtım yapılacak.

Yatırımcı grupları arasındaki tahsisat oranları henüz belirlenmedi. Halka arzda ek satış yapılmayacak, fiyat istikrarı işlemleri de planlanmıyor. Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla yapılacak. Vakıf Yatırım, CVK Maden'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik'in halka arzında da aracı kurum; o başvurunun ayrıntıları Hayri Ögelman 375 milyon payın halka arzı için SPK'ya başvurdu haberinde yer aldı.

Satılacak payların yüzde 65'i sermaye artırımından geliyor

Şirketin 250 milyon liralık çıkarılmış sermayesi 305,25 milyon liraya çıkarılacak ve artırılan 55,25 milyon adet B Grubu pay satışa sunulacak. Ortak satışı tarafında ise şirketin yönetim kurulu başkanı Mahmut Dicle'ye ait 29,75 milyon adet B Grubu pay satılacak. Payların nominal değeri 1 lira.

Başvuru izahnamesine göre Mahmut Dicle, sermayenin yüzde 67'sine ve oy haklarının yüzde 85'ine sahip. Kalan payların tamamı Dicle ailesinin öteki üyelerinde bulunuyor. Endeks24 hesaplamasına göre Mahmut Dicle'nin 167,5 milyon liralık payı satıştan sonra 137,75 milyon liraya inecek ve sermayedeki payı yüzde 45,13 olacak. İzahnameye göre Dicle, halka arzdan sonra da A Grubu payların tamamına sahip olacak. Aday gösterme ve oy hakkı imtiyazları sayesinde yönetim kurulunun oluşumunda ve genel kurul kararlarında belirleyici etkiye sahip olabilecek.

Şirket Adıyaman'da iplikten hazır giyime üretim yapıyor

İzahnameye göre şirket, temel olarak örme tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin üretimi ve satışıyla uğraşıyor. Faaliyetleri iplik, örme, boya ve terbiye, baskı, nakış, konfeksiyon, tasarım, depolama ve sevkiyatı kapsıyor. Üretim, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 132.000 metrekarelik alanda yapılıyor.

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre üretime 1993'te Adıyaman'da başlayan İnternet Tekstil'in İstanbul, Barselona ve A Coruña'da tasarım ekipleri bulunuyor. Şirket, Avrupa'daki perakende gruplarına üretim yapmanın yanında Grimelange, Ethiquet ve Urban Beat markalarıyla satış yapıyor; çalışan sayısı 600'ün üzerinde.

İzahnameye göre şirketin dönem kârı 2023'te 209,3 milyon lira, 2024'te 152,7 milyon lira ve 2025'te 468,6 milyon lira oldu. Şirket 2026'nın ilk 6 ayını 20,4 milyon lira zararla kapattı; 2025'in aynı döneminde zarar 58,7 milyon liraydı. Onay bekleyen ve onaylanan şirketler halka arz sayfasında izlenebiliyor.