Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz sürecini başlattı. Şirket, halka arz kapsamında toplamda 27.283.112 lot sermaye artırımı ve Euro Cube Private Limited şirketinden 6.074.338 lot ortak satışı gerçekleştireceğini duyurdu.
Halka arzda belirlenen fiyat aralığı 135 TL olarak açıklandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara %80, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise %20 olacak şekilde dağıtılacak hisseler, katılım sayısına göre 13 lot ile 5 lot arasında değişkenlik gösteriyor, fiyatlar ise 1755 TL'den 675 TL'ye kadar düşüş gösteriyor.
Fon Kullanım Amaçları ve Finansal Strateji
Toplanan fonların %60-65'i finansal borçların geri ödenmesi, %15-20'i Maltepe Park konut projesine yatırım, %15-15'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak. Ayrıca, %5-10 oranında ilişkili taraflara olan ticari olmayan borçların kapatılması hedefleniyor.
Finansal Güvenceler ve Yükümlülükler
Halka arzdan elde edilecek brüt gelirin %25'i, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 30 gün boyunca Deniz Yatırım Menkul Değerler tarafından korunacak. İhraççı ve ortaklar tarafından, halka arzdan sonraki 1 yıl süresince hisse satmama taahhüdü verildi.
Piyasa Değeri ve Halka Arz Büyüklüğü
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin piyasaya açıklığı %10,08 olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar TL olarak hesaplandı. Hisseler, halka arz sırasında %27,5 oranında iskonto ile sunulacak.
