- Türk Telekom, 26 Ekim 2026'da 14 uluslararası bankayla 1 milyar dolarlık uzun vadeli kulüp kredisi anlaşması imzaladı.
- Kredi, başta 5G ve fiber yatırımları olmak üzere şirketin genel finansman ihtiyaçlarında kullanılacak; nihai vade Ekim 2031.
- Endeks24 hesaplamasına göre tutar, şirketin 30 Haziran 2026 bilançosundaki finansal borçlarının dolar karşılığının yüzde 32'sine denk geliyor.
Türk Telekomünikasyon AŞ (TTKOM), 14 uluslararası bankanın katılımıyla 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli kulüp kredisi anlaşması imzaladı. Şirket, 26 Ekim 2026 tarihli KAP açıklamasında kaynağın başta 5G ve fiber yatırımları olmak üzere genel finansman ihtiyaçlarına tahsis edileceğini bildirdi.
Kredinin faizi dolar referans faizi SOFR'a bağlı
Kredinin nihai vadesi Ekim 2031, ortalama vadesi 4,55 yıl. Yıllık faiz oranı, dolar referans faizi SOFR'ın 6 aylık sürümüne yüzde 2,00 eklenerek belirlendi.
Peşin ödenen tüm banka ücretleri dahil edildiğinde toplam maliyet 6 aylık SOFR artı yüzde 2,15 oluyor. Endeks24 hesaplamasına göre 15 baz puanlık bu fark, ücretlerin yıllık maliyete eklediği payı gösteriyor. Faiz sabit değil, SOFR'a endeksli; ödenecek tutar referans faizdeki değişime göre farklılaşacak.
Tutar, bilançodaki finansal borcun yaklaşık üçte biri
Türk Telekom'un 30 Haziran 2026 tarihli bilançosunda finansal borçlar 145,1 milyar lira, dönem sonu kuruyla 3,12 milyar dolar düzeyinde. Yeni kredinin tutarı bu stokun yüzde 32'sine, nakit düşüldükten sonraki net finansal borcun yüzde 39'una denk geliyor.
| Kalem (30 Haziran 2026) | Milyar lira | Milyar dolar |
|---|---|---|
| Kısa vadeli finansal borç | 17,54 | 0,38 |
| Uzun vadeli finansal borç | 127,52 | 2,74 |
| Toplam finansal borç | 145,06 | 3,12 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 25,64 | 0,55 |
| Net finansal borç | 119,42 | 2,57 |
Kaynak: Türk Telekom 30 Haziran 2026 bilançosu; dolar karşılıkları dönem sonu kuruyla çevrilmiştir, toplam ve net borç Endeks24 hesaplamasına göre bulunmuştur.
Borcun yüzde 88'i uzun vadeli kalemlerden oluşuyor. Nakit ve nakit benzerleri, kısa vadeli finansal borçların 1,46 katı. Şirket, dokuz aylık finansal sonuçlarını 4 Kasım 2026'da açıklayacak.
Kredide on dört banka beş ayrı rol üstlendi
| Rol | Banka sayısı | Bankalar |
|---|---|---|
| Koordinatör ve yetkilendirilmiş lider düzenleyici | 1 | Bank of America |
| Yetkilendirilmiş lider düzenleyici ve kredi temsilcisi | 1 | ING Bank |
| Yetkilendirilmiş lider düzenleyici | 10 | BNP Paribas Fortis, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank, SMBC Bank |
| Lider düzenleyici | 1 | Mashreqbank |
| Düzenleyici | 1 | J.P. Morgan |
Kaynak: Türk Telekom'un 26 Ekim 2026 tarihli KAP açıklaması.
Endeks24 derlemesine göre 14 bankanın üçü Birleşik Arap Emirlikleri, ikisi Japonya merkezli; öteki dokuzu Avrupa ve ABD bankası.
Kredinin borçlusunun sermayesi büyük oranda kamuda
Türk Telekom'un sermayesinin yüzde 61,68'i Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait.
Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
