Sermaye Piyasası Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz izahnamesini onayladı. Kurulun en güncel bülteninde "İzahname/ihraç belgesi onaylanan sermaye piyasası araçları" başlığı altında yer alan şirketin pay satış fiyatı 69,00 lira olarak belirlendi.
Halka arzın yapısı netleşti
Onaylanan izahnameye göre Orzaks İlaç, halka arzı hem sermaye artırımı hem de ortak satışıyla gerçekleştirecek. Şirketin mevcut 307 milyon liralık sermayesi, 31,5 milyon liralık bedelli artırımla 338,5 milyon liraya yükseltilecek. Buna ek olarak mevcut ortaklardan satış yapılacak.
Bülten dipnotunda yer alan bilgiye göre, mevcut pay satışı kapsamında Yunus Emre Alimoğlu'na ait 21 milyon TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Böylece sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte değerlendirildiğinde halka açılacak pay miktarı 52,5 milyon lotu buluyor. Sabit 69 lira fiyat üzerinden halka arzın büyüklüğü 3,6 milyar liraya yaklaşıyor.
İlaç sektöründen yeni borsa adayı
Orzaks İlaç, 2004 yılında eczacı, hekim ve yatırımcıların bir araya gelmesiyle sağlık alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. İlk ürünlerini 2005'te piyasaya süren şirket, aradan geçen sürede ürün portföyünü genişleterek 150'nin üzerinde ürün çeşidine ulaştığını belirtiyor.
Halka arza İnfo Yatırım aracılık ediyor. İzahnamede paylaşılan bilgilere göre, payların işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor; bunun yerine beş gün boyunca Yunus Emre Alimoğlu tarafından günlük 3.550.000 adetlik alım emri girileceği aktarıldı.
Sırada talep toplama tarihi var
İzahname onayı, halka arz sürecinde kritik eşiklerden biri sayılıyor. Onayın ardından şirketin ve aracı kurumun talep toplama tarihlerini açıklaması bekleniyor. Orzaks İlaç, SPK'ya ilk halka arz başvurusunu Temmuz 2024'te yapmıştı; başvurudan bu yana geçen sürede dosya Kurul gündeminde bekleyen şirketler arasında yer alıyordu.
Talep toplama takvimi ve dağıtım esaslarına ilişkin kesin tarihler, şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılacak açıklamalarla duyurulacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
