Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş., halka arz amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Şirket, sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle yatırımcılardan talep toplamayı planlıyor. Sürece ilişkin izahname ve onay aşamalarının tamamlanmasının ardından halka arz takviminin netleşmesi bekleniyor.
Halka arzın büyüklüğü ve pay yapısı
Halka arz kapsamında toplam 300.000.000 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların 200.000.000 adedi sermaye artırımı, kalan kısmı ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek satış planlanmıyor.
Dağıtım yöntemi ve yatırımcı grupları
Talep toplama sürecinde bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arzda tahsisat oranları henüz belirlenmedi. Şirket, halka arz sonrasında fiyat istikrarı planlandığını bildirdi.
Konsorsiyum yapısı
Halka arz sürecinin Deniz Yatırım ve Vakıf Yatırım eş liderliğinde kurulacak bir konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi planlanıyor.
Şirketin faaliyet alanı ve enerji yatırımları
1984 yılında fındık sektöründe faaliyetlerine başlayan Oltan Grubu, enerji alanındaki yatırımlarını Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. çatısı altında sürdürüyor. Şirketin Çorum, Samsun, Afyon ve Karaman’da faaliyet gösteren elektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 100 MW seviyesinde bulunuyor.
Karaman Biyokütle Enerji Santrali, 100 milyon dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyokütle enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Şirket, toplam elektrik enerjisi üretim kapasitesiyle biyokütle enerji alanında faaliyet gösteren yüksek kapasiteli şirketler arasında yer alıyor.
