- Zorlu Enerji (ZOREN), 23 Ekim 2026'da ödemesi gereken 60,5 milyon dolarlık eurobond faizinin 23 Nisan 2027'ye ertelenmesi için tahvil sahiplerinden onay istedi.
- Talep 22 Ekim saat 19.28'de KAP'a bildirildi; şirket aynı gün saat 17.03'te Electrip'teki payının 147,6 milyon dolarlık satışını tamamladığını açıklamıştı.
- Satışta nakit giren 65 milyon dolar vergi ve elektrik dağıtım yatırımlarına ayrıldı; Endeks24 hesaplamasına göre ertelenmek istenen kupon bu tutarın yüzde 93,1'ine denk geliyor.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN), 23 Ekim 2026'da yapması gereken 60,5 milyon dolarlık eurobond kupon ödemesinin 23 Nisan 2027'ye ertelenmesi ve tahvil koşullarına geçici ek kısıtlamalar getirilmesi için tahvil sahiplerinden muvafakat istedi. Şirket, bu talebi Electrip satışının tamamlandığını duyurduktan yaklaşık iki buçuk saat sonra açıkladı.
Electrip satışının 82,6 milyon doları krediye mahsup edildi
Milyon dolar · Electrip satış bedelinin dağılımı ve 23 Ekim 2026 kuponu
Electrip satış bedeli: 147,6
KIA kredisine mahsup: 82,6
Nakit tahsilat: 65,0
23 Ekim kuponu: 60,5
Kaynak: Zorlu Enerji KAP açıklamaları
Şirketin 22 Ekim 2026 saat 19.28'de KAP'a yaptığı açıklamaya göre süreç XS2926261426 ve US98977LAA44 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor. Euronext Dublin'de de duyuru yapıldı; teklif belgeleri şirketin internet sitesinde yayımlanacak. Oylama tarihi ve gereken çoğunluk KAP açıklamasında yer almıyor. Şirketin öteki bildirimleri KAP haberleri sayfasında.
Electrip satışından 65 milyon dolar nakit girdi
Zorlu Enerji, aynı gün saat 17.03'teki KAP açıklamasında Electrip Global Limited'deki A grubu payların yüzde 41,28'ini Wren House Infrastructure LP ve Kuwait Investment Authority'ye (KIA) 147.619.178,97 dolara devrettiğini bildirdi. Bedelin 82.619.178,97 doları şirketin KIA'ya olan kredi borcunun kapatılmasıyla karşılandı, 65 milyon doları ise nakden ödendi. Şirket bu nakdi işlemden doğan vergilerde ve elektrik dağıtımında 2026 ile 2027'ye ait zorunlu yatırım harcamalarında kullanmayı planlıyor. Satış sözleşmesi 19 Ekim 2026'da imzalanmıştı; ayrıntılar Electrip satışı haberimizde.
Erteleme talebi 2030 vadeli tahvilin dördüncü kuponunda
KAP kayıtlarına göre XS2926261426 kodlu tahvil 23 Ekim 2024'te ihraç edildi, 23 Nisan 2030'da itfa olacak ve altı ayda bir olmak üzere 11 kupon ödüyor. 23 Ekim 2026'daki ödeme dördüncü kupon. Şirket 23 Nisan 2025, 23 Ekim 2025 ve 23 Nisan 2026'daki ilk 3 kuponu ödedi; 23 Nisan 2026'da tahvilin 931,7 milyon dolarlık dilimi için 51,2 milyon dolar faiz yatırdı. Endeks24 hesaplamasına göre bu ödeme altı aylık yüzde 5,5, yıllık yüzde 11 faize karşılık geliyor; aynı oranla 60,5 milyon dolarlık kupon, toplam 1,1 milyar dolarlık anaparaya denk düşüyor.
Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel de 500 milyon dolarlık 2029 vadeli eurobondu için 20 Ekim 2026'da tahvil sahiplerine takas teklifi sunmuştu; o süreç Vestel eurobond haberimizde. ZOREN payı 22 Ekim 2026'yı 1,49 liradan kapattı; Endeks24 hesaplamasına göre pay 15 Ekim'deki 1,74 liralık kapanışa göre yüzde 14,4 değer kaybetti. Erteleme bildirimi seans kapandıktan sonra geldi; payın ilk tepkisi 23 Ekim 2026 seansında görülecek.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
