Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (VESTL), 2029 vadeli 500 milyon dolarlık yüzde 9,75 faizli yurt dışı tahvilleri için takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlattı. Şirketin 20 Ekim 2026 saat 19.13'te KAP'a yaptığı açıklamaya göre tahvil sahiplerine iki seçenek sunuluyor: vadenin 2035'e uzatılması ya da anaparada yüzde 45 indirimle 2032 vadeli yeni tahvil.
Vestel'in KAP'a gönderdiği açıklamaya göre süreç, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma (FYY) görüşmelerine paralel ilerliyor. Şirketin mevcut banka borçlarının 2 yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik teklifi üzerinde FYY bankalarıyla müzakereler sürüyor.
Tahvil sahiplerine sunulan iki seçenek
| Özellik | Mevcut tahvil | Seçenek A | Seçenek B |
|---|---|---|---|
| Vade | 15 Mayıs 2029 | 15 Mayıs 2035 | 15 Mayıs 2032 |
| Yıllık faiz | %9,75 | %4,00 | %6,00 |
| Anapara | %100 | %100, kesinti yok | %55 |
| Anapara ödemesi | Vadede | Yıllık | Yıllık |
Kaynak: Vestel KAP açıklaması.
Endeks24 hesaplamasına göre 500 milyon dolarlık tahvilin tamamı A seçeneğine geçerse yıllık faiz yükü 48,75 milyon dolardan 20 milyon dolara iner. B seçeneğinde ise takasa sunulan her 100 dolarlık tahvil karşılığında 55 dolarlık yeni tahvil verilecek. Şirket, B seçeneğindeki yeni tahvil ihracı için SPK'ya başvuracağını, bunun yeni borçlanma amacı taşımadığını ve borçluluğu artırmayacağını bildirdi.
Yeniden yapılandırmanın uygulanması için tahvil sahipleri toplantısında olağanüstü karar alınması, işlem belgelerindeki diğer şartların yerine gelmesi ve SPK onayı gerekiyor. Vestel'de iki genel müdürün 31 Ekim'de görevden ayrılacağı 16 Ekim'de açıklanmıştı.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
