- Altı dilimli ihracın vadeleri 4 yıldan 38 yıla uzanıyor.
- Meta bir gün önce 15 milyar dolarlık dolar cinsi tahvil de satmıştı.
- Toplam talep, ihraç hedefinin yaklaşık 5,9 katına ulaştı.
Meta Platforms’un ilk euro cinsi tahvil ihracına yatırımcılardan 53 milyar euroluk talep geldi. Bu tutar, Avrupa’da bir şirket tahvili için kaydedilen en yüksek talep oldu.
Şirket euro tahvillerle en fazla 9 milyar euro toplamayı hedefliyor. Tahviller altı dilim halinde satılıyor ve vadeler 4 yıldan 38 yıla uzanıyor. İhraca Citigroup ve Morgan Stanley liderlik ediyor.
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Euro tahvil talebi | 53 milyar euro |
| İhraç hedefi | 9 milyar euroya kadar |
| Önceki rekor talep (2016) | 31 milyar euro üzeri |
| Dolar tahvil ihracı (3 Kasım) | 15 milyar dolar |
| Dolar tahvile gelen talep | 58 milyar dolara kadar |
Veriler 4 Kasım 2026’da yapılan ihraç duyurularına dayanıyor.
Endeks24 hesaplamasına göre talep, hedeflenen tutarın yaklaşık 5,9 katı oldu. Önceki rekor, 2016’da Anheuser-Busch InBev’in 31 milyar euroyu aşan talebiydi. Meta’nın talebi bu tutarın yaklaşık 1,7 katı.
Meta, bir gün önce beş dilimli 15 milyar dolarlık dolar cinsi tahvil ihracını tamamlamıştı. O ihraca 58 milyar dolara varan talep gelmişti. İki ihraç, yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek için yapılıyor.
Bu iki ihraç, Meta’nın Nisan’dan bu yana ilk yatırım yapılabilir derecedeki tahvil satışları oldu. Şirketin birkaç gün önce hisse ihracı planlarını 97,5 milyar dolara kadar genişlettiği de bildirilmişti.
Londra Borsası Grubu verilerine göre Meta’nın toplam borcu 30 Eylül itibarıyla 83,67 milyar dolardı. Bu tutar yeni ihraçları içermiyor.
Alphabet de pazartesi günü 6 milyar euroluk tahvil satmıştı. Bu ihraca 17 milyar euroyu aşan talep gelmişti. Alphabet’in altı yıllık diliminin fiyatı, swap oranının 90 baz puan üzerindeydi.
Meta’nın altı yıllık dilimi için ilk fiyat rehberi, swap oranının 140 baz puan üzerindeydi. Yoğun talep sonrasında nihai spreadler ilk rehbere göre 5 baz puan daraldı.
Büyük teknoloji şirketlerinin borçlanma dalgası sürüyor. Meta, Microsoft, Oracle ve Alphabet geçen haftanın sonundan bu yana yaklaşık 57 milyar dolarlık tahvil sattı.
