Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi. 167 milyon TL nominal payın satışıyla halka arz büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olması öngörülüyor.
Sermaye 668 milyon TL’ye çıkacak
Şirketin 501 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, halka arz kapsamında yapılacak 167 milyon TL’lik sermaye artırımıyla 668 milyon TL’ye yükselecek. Artırılacak sermayeyi temsil eden payların halka arz edilmesi planlanıyor.
Bu yapı, açıklanan halka arz büyüklüğü ile halka açıklık oranının aynı sermaye artırımı üzerinden birbirini doğrulamasını sağlıyor. Bakırcı GYO işlemiyle ilgili gelişmeler, Endeks24’ün halka arz gündemi içinde izlenebilecek.
Portföyde kira geliri ve geliştirme projeleri birlikte
Bakırcı GYO, İstanbul’un farklı bölgelerinde konut, ticari gayrimenkul, turizm ve depolama amaçlı varlıkları bir arada yönetiyor. Kira geliri üreten portföyde Eyüpsultan Kemerburgaz’daki Bakırcı Kemer, Gaziosmanpaşa’daki GOP Yurt Binası ve Küçükçekmece Basın Ekspres hattındaki Serenity Suites Airport Hotel yer alıyor.
Şirketin geliştirme portföyünde ise Zeytinburnu’ndaki Bakırcı Zenit Topkapı ile Bakırcı Kaya Residence bulunuyor. Bakırcı Zenit Topkapı 364 konut ve 98 ticari bağımsız bölümden, Bakırcı Kaya Residence ise 90 bağımsız bölümden oluşuyor.
Lojistik ve ticaret merkezi yatırımları sürüyor
Devam eden projeler arasında Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 565 metrekare toplam inşaat alanına sahip Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi de bulunuyor.
Öğrenci yurdu, otel, ticari gayrimenkul, konut ve endüstriyel kullanım amaçlı yatırımları aynı portföyde toplayan şirket, kira geliri sağlayan mevcut varlıklarla geliştirme aşamasındaki projeleri birlikte yönetiyor. Halka arz sonrasında oluşacak yeni sermaye yapısında halka açık bölümün yüzde 25 olması öngörülüyor.
