Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ (GEREL), Global Corporate Finance (GCF) ve/veya bağlı kuruluşlarıyla mevcut paylarının toplam 1,75 milyar liraya kadar satın alınmasına ilişkin temel ticari şartları düzenleyen ön anlaşmayı (term sheet) imzaladı. Yapı, sermaye artırımı ya da yeni pay ihracı içermiyor.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre taraflar bir pay alım taahhüdü yapısı üzerinde anlaştı. Şirket, kendi menfaatlerini dikkate alarak payların satışına ilişkin kullanım bildiriminde bulunabilecek; ön anlaşma belirli bir miktarda pay satma zorunluluğu getirmiyor. Belirlenen şartlar çerçevesinde taahhüt 2,5 milyar lira ilaveyle toplam 4,25 milyar liraya kadar artırılabilecek.
Asgari fiyat üç dilimde 35, 45 ve 55 lira
Başlangıçtaki 1,75 milyar liralık programda kümülatif işlem tutarı esas alınarak ilk üçte birlik bölüm için pay başına 35 lira, ikinci üçte birlik bölüm için 45 lira, son üçte birlik bölüm için 55 lira asgari sabit fiyat öngörüldü. Her işlemde uygulanacak fiyat, 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları ile ilgili sabit fiyat dikkate alınarak belirlenecek. İşlem büyüklüğünün piyasa likiditesiyle uyumlu tutulması için hacim sınırlamaları da belirlendi.
Ön anlaşmada yatırımcı lehine 5 yıl vadeli, pay başına 70 lira kullanım fiyatlı 3.640.000 adet paya ilişkin opsiyon hakkı da yer alıyor. Opsiyonun uygulanma şekli ve diğer şartları nihai sözleşmelerde düzenlenecek.
Nihai sözleşmeler ve izinler bekleniyor
Şirket, çalışmanın amacını uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi, payların uluslararası kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün ve likiditesinin artırılması ve başta ABD olmak üzere uluslararası büyüme stratejisinin desteklenmesi olarak açıkladı. Taraflar nihai sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması aşamasına geçti.
İşlemin uygulanması; nihai sözleşmelerin imzalanmasına, ilgili kurumsal kararların alınmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli olabilecek izin ve onayların tamamlanmasına bağlı. Şirket bir gün önce Dubai'den 6,2 milyon dolarlık sipariş aldığını duyurmuştu. Açıklama 6 Ekim'de saat 09.53'te yayımlandı.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
