FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla halka arz sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı. Halka arz kapsamında pay satış fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sermaye yapısı ve pay dağılımındaki değişimlerin yatırımcı ilgisi üzerindeki etkileri izlenecek.
SPK onayıyla birlikte Şirket’in mevcut 130.000.000 TL olan sermayesinin 160.000.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artışı tamamen bedelli olarak gerçekleştirilecek ve 30.000.000 TL nominal tutarlı yeni pay ihraç edilecek.
Halka arzda ayrıca mevcut ortak tarafından 10.000.000 TL nominal değerli payların satışa konu edilmesi öngörülüyor.
Halka arz konsorsiyumu ve ihracat ağı
Halka arz sürecinde konsorsiyum liderliği görevini İNTEGRAL YATIRIM ve ZİRAAT YATIRIM üstleniyor. Şirket, üretim ve satış faaliyetleri kapsamında beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Geniş coğrafi yayılımın, şirketin operasyonel ölçeği ve uluslararası pazar çeşitliliği açısından takip edilen başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.
Sermaye ve pay satışı yapısı
İzahnamede yer alan bilgilere göre, halka arz sonrasında Şirket sermayesi 160.000.000 TL’ye ulaşacak. Toplamda 40.000.000 TL nominal değerli payın yatırımcılara sunulması hedefleniyor. Halka arzdan elde edilecek kaynakların şirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor.
Şirketin faaliyet alanı
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş., Veliköy ve Çerkezköy’deki tesislerinde PP-R boru ve ek parçaları, PVC boru ve bağlantı elemanları ile PE-RT boru üretimi gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca pirinç insört ve metal bağlantı parçalarını da kendi bünyesinde üretiyor.
1992 yılında kurulan Şirket, zaman içinde üretim kapasitesini artırarak ihracat pazarlarında büyüme sağladı. Formül ve Aquapa markalarının yanı sıra Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe markalarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor.
İhracat ve üretim altyapısı
Şirket, ihracat faaliyetlerine 2003 yılından itibaren ağırlık verirken, 2009 yılında metal girdi ihtiyacını karşılamak üzere metal fabrikasını devreye aldı. Sonraki yıllarda otomasyon yatırımları ve kapasite artışlarıyla üretim süreçleri geliştirildi.
Formül Plastik ve Metal Sanayi, farklı yıllarda ihracat performansıyla “TİM İlk 1000 İhracatçı” listesinde yer aldı ve üretim altyapısını yeni tesis yatırımlarıyla güçlendirdi.
