SPK’dan halka arz onayı alan DOF Robotics, yatırımcı sunumunu yayımladı. Sunumda, şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz öncesi 125 milyon TL, sonrası ise 155 milyon TL olacağı ve toplam 45 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı belirtildi. Halka açıklık oranı %29,03 olarak planlanıyor. Konsorsiyum liderliğini TSKB ve Yatırım Finansman üstlenirken, halka arz sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecek.

Fonların kullanım alanı yatırımcılarla paylaşıldı

Yatırımcı sunumunda halka arz gelirlerinin kullanım alanlarına da geniş yer verildi. Şirket, toplanacak fonu şu alanlarda değerlendirecek:

  • İşletme sermayesi: %35-40

  • Finansal borç ödemeleri: %15

  • Ar-Ge yatırımları: %5-10

  • Üretim ve ofis alanı genişlemesi: %10

  • Makine-ekipman ve proje yatırımları: %10

  • Pazarlama ve satış: %10

  • Güneş enerjisi ve yeşil dönüşüm: %5

  • Girişim sermayesi yatırımları: %5


Yatırımcı sunumunda global başarılar öne çıkarıldı

DOF Robotics yatırımcı sunumunda, ürünlerinin %90’dan fazlasını 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiği vurgulandı. Şirket, Disney, Universal, Marvel, Rovio (Angry Birds) gibi global markalarla iş birliklerine dikkat çekti.

Ayrıca 2023’te Turquality programına katıldığı, aynı yıl Deloitte Fast 50 ödülünü kazandığı ve 2025 itibarıyla Hollanda’da “DOF Robotics B.V.” şirketini kurarak Avrupa merkezli yapılanmasını güçlendirdiği sunumda yer aldı.

Finansal performans yatırımcılara sunuldu

Sunumda paylaşılan finansal veriler, şirketin güçlü bir kârlılık sergilediğini gösteriyor:

  • 2023 hasılatı: 628 milyon TL

  • 2023 FAVÖK: 297 milyon TL

  • 2023 brüt kâr marjı: %66

  • 2025 ikinci çeyrek hasılatı: 1,475 milyar TL

  • 2025 ikinci çeyrek FAVÖK: 416 milyon TL

Şirket, yüksek ihracat oranı ve güçlü kârlılığıyla yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Sektörel büyüme potansiyeli

Yatırımcı sunumunda yer verilen sektörel veriler, robotik ve eğlence teknolojilerinin hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Statista verilerine göre hizmet robotları pazarının 2028’de 73 milyar doları aşması bekleniyor. Şirket, eğlence, sağlık ve lojistik alanlarında genişleme fırsatlarına odaklanacağını yatırımcılara aktardı.

Yatırımcıların dikkatini çeken unsurlar

  • Güçlü ihracat performansı

  • Disney ve Marvel gibi global marka iş birlikleri

  • Ar-Ge yatırımları ile yeni nesil robotik çözümler

  • Turquality, Deloitte Fast 50 ve EMEA Fast 500 gibi uluslararası ödüller