Alüminyum alaşımlı jant üretiminde dünyanın önde gelen oyuncularından CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu yaptı. Şirket, toplam 44 milyon 650 bin adet hisseyi yatırımcıyla buluşturmayı planlıyor. Bu hisselerin 26 milyon 790 bin adedi sermaye artırımından, kalan kısmı ise ortak satışından oluşacak.
Talep borsa dışında toplanacak
Halka arzın yapısına ilişkin paylaşılan bilgilere göre satış, sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bireysel yatırımcılara dağıtım eşit pay esasına göre yapılacak. Tahsisat oranları ise henüz belirlenmedi. Süreçte ek satış öngörülmezken, işlemlerde fiyat istikrarı uygulamasının devreye alınması planlanıyor. Halka arza Bulls Yatırım liderliğinde kurulacak bir konsorsiyum aracılık edecek.
İzmir merkezli üretici Avrupa'da güçlü
CMS Grubu, otomotiv üreticilerine (OEM) yönelik alüminyum alaşımlı jant üretimine 1980 yılında başladı. Merkezi İzmir'de bulunan grubun ilk fabrikası Pınarbaşı Tesisi, 32 bin 175 metrekarelik alanıyla yılda yaklaşık 2,5 milyon adet jant üretebiliyor. 2003'te faaliyete geçen Çiğli fabrikası da benzer kapasiteye sahip. Şirket 2022'de Çiğli'de yıllık 2,5 milyon adet kapasiteli ikinci üretim tesisini devreye aldı.
Grubun satış kollarından CMS GmbH, 1997'de Almanya'nın Frankfurt kentinde kuruldu. Şirket, Avrupa'daki alüminyum jant yenileme pazarının (AFM) öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. CMS, 2000 yılından bu yana farklı alanlarda aldığı ödül ve belgeleri kurumsal başarısının göstergesi olarak öne çıkarıyor.
Halka arzın takvimi ve fiyat aralığı, SPK onay sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yatırımcılar, izahnamenin yayımlanmasıyla birlikte tahsisat oranları ve birim pay fiyatına ilişkin ayrıntılara ulaşabilecek.
