Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz onayı alan Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. Halka arzda, sermaye artırımı olarak 105 milyon lot, ortak satışı olarak ise 20 milyon lot (Adil Koç) sunulacak.
Halka Arz Bilgileri
Sermaye Artırımı: 105.000.000 Lot
Ortak Satışı: 20.000.000 Lot (Adil Koç)
Fonun Kullanım Yeri:
%35 Hammadde yatırımı
%10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu
%35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı
%20 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 87.500.000 Lot (%70)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 37.500.000 Lot (%30)
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
2.1 Milyon katılım: ~ 42 Lot (861 TL)
2.5 Milyon katılım: ~ 35 Lot (717 TL)
2.9 Milyon katılım: ~ 31 Lot (635 TL)
3.3 Milyon katılım: ~ 27 Lot (553 TL)
3.7 Milyon katılım: ~ 24 Lot (492 TL)
4.1 Milyon katılım: ~ 22 Lot (451 TL)
4.5 Milyon katılım: ~ 20 Lot (410 TL)
4.9 Milyon katılım: ~ 18 Lot (369 TL)
Finansal Tablo
Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.
Satmama Taahhüdü: 1 Yıl, İhraççı. / 1 Yıl, Ortaklar.
Halka Açıklık: %27,47
Halka Arz İskontosu: %30,6
Halka Arz Büyüklüğü: ~ 2,5 Milyar TL
Bireysele Eşit Dağıtım.
T1-T2 Kullanılamaz.
Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
Şirket Hakkında
Koç Metalurji A.Ş., 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 2016 yılı itibariyle Osmaniye OSB'de kurulu çelikhanesiyle yıllık 1.2 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas OSB'de kurulu haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahiptir.
