Fransız Schneider Electric, ABD'li endüstriyel yazılım şirketi PTC'yi satın almak için kesin anlaşma imzaladı. Tamamı nakit olan işlemde PTC hisselerinin tümü için hisse başına 205 dolar ödenecek.
Şirket açıklamasına göre teklif, PTC'nin özsermayesine yaklaşık 22,6 milyar dolar (20,1 milyar euro) değer biçiyor. İşlemin ima ettiği şirket değeri ise 23,7 milyar dolar (21,1 milyar euro) olarak hesaplanıyor.
Hisse başına 205 dolarlık fiyat, PTC hissesinin son kapanış fiyatının yüzde 42,3 üzerinde. Teklif, son 30 işlem gününün hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre de yüzde 46,1 prim içeriyor.
Finansman köprü krediyle sağlanacak
Yaklaşık 22 milyar euroluk toplam nakit bedel, Morgan Stanley ve Société Générale'in tamamını taahhüt ettiği köprü krediyle güvence altına alındı. Schneider Electric bu krediyi yaklaşık 5 ila 6 milyar euroluk hisse ihracı ve yaklaşık 16 ila 17 milyar euroluk yeni borçlanmayla karşılamayı planlıyor. Hisse ihracının hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılması öngörülüyor.
Şirket, üçüncü yıla kadar yıllık 250 milyon euro maliyet sinerjisi ve yaklaşık 800 milyon euro gelir sinerjisi bekliyor.
Anlaşma iki şirketin yönetim kurullarında oybirliğiyle onaylandı. İşlemin, PTC'nin tedavüldeki hisselerinin çoğunluğunu temsil eden hissedarların onayı ve düzenleyici izinlerin ardından 2027'nin üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.
PTC'nin 30 binden fazla müşterisi var
Nasdaq'ta işlem gören PTC, bilgisayar destekli tasarım ile ürün, uygulama ve servis yaşam döngüsü yönetimi yazılımları geliştiriyor. 30 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, 2025 takvim yılında 2,4 milyar euro gelir elde etti ve yaklaşık yüzde 40 düzeltilmiş EBITA marjı açıkladı.
Schneider Electric Üst Yöneticisi Olivier Blum, PTC'nin satın alınmasının şirketin enerji ve endüstriyel zekâ alanında liderlik hedefi yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
PTC Üst Yöneticisi Neil Barua ise tamamı nakit olan işlemin, yönetim kurulunun hissedar değerini en üst düzeye çıkarma taahhüdünün sonucu olduğunu ifade etti.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
