İspanyol kumar ve oyun şirketi Cirsa, 2024 yılı içinde Madrid borsasında halka açılarak toplam 460 milyon avro gelir elde etmeyi hedeflediğini duyurdu. Blackstone’un sahibi olduğu şirket, bu süreçte 400 milyon avroluk yeni hisse ihraç edecek ve mevcut hissedarlardan 60 milyon avroluk ikincil satış gerçekleştirilecek.
Elde edilen gelir borç ve büyüme için kullanılacak
Cirsa tarafından yapılan açıklamada, halka arzdan elde edilecek fonların şirketin büyümesini hızlandırmak ve mevcut borç yükünü azaltmak için değerlendirileceği belirtildi. Ancak şirket, piyasaya sunulacak hisse miktarı ve hedeflediği şirket değerlemesi konusunda bilgi paylaşmadı.
Cirsa’nın faaliyet alanı genişliyor
Merkezi İspanya’da bulunan Cirsa; İspanya, Latin Amerika, Fas ve İtalya gibi birçok ülkede casino ve kumar platformları işletiyor. 2024 yılında Portekiz ve Porto Riko pazarlarına da giriş yapan şirket, yıl genelinde 2,15 milyar avro net gelir elde etti. Aynı yıl için faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç (FAVÖK) ise 699 milyon avro olarak açıklandı.
Uluslararası devler halka arz sürecinde rol alıyor
Halka arz sürecinde Morgan Stanley, Barclays ve Deutsche Bank gibi küresel yatırım bankaları, Cirsa'nın teklifinde ortak küresel koordinatör görevini üstleniyor. Bu halka arz, geçtiğimiz yıl kasım ayında halka açılan Cox’tan bu yana Madrid borsasında gerçekleşen ilk büyük halka arz olma özelliğini taşıyor.
